México: BBVA proyecta crecimiento en operaciones por celulares

BBVA México presentó el estudio “La banca móvil en México: ¿el futuro o el presente?”, en el que analizó las magnitudes y tendencias en la evolución de la banca móvil en el país norteamericano, y proyectó que en los siguientes años existirá un crecimiento en las operaciones por celular, las cuales representarán un 18% para el 2025, y un 30% para el 2030.

De acuerdo a lo informado, el estudio hace énfasis en que el futuro de la banca es móvil, y que a mediados del 2023 las operaciones por este canal y por aplicaciones en el celular (comerciales, de transporte o de entrega) representaron 15.7% del total de las transacciones para pago o retiro.

En este sentido, proyectan que en los siguientes años van a crecer de forma muy importante las operaciones por teléfono celular, siendo que para 2025 representarán el 18.9% del total y para el 2030 un 23.1%. Dicho de otra forma, los usuarios actuales de la banca tradicional migrarán (como ya se observa ahora) a canales más eficientes, como la domiciliación, la banca móvil y el dinero móvil.

Fuente: BBVA Research

Con respecto al crecimiento de las cuentas bancarias ligadas al teléfono móvil en México (país donde hay más líneas de telefonía móvil que habitantes), revelaron que ha sido muy dinámico, aumentando a tasas cercanas o mayores a 40% entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2020. De acuerdo a lo reseñado, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al tercer trimestre de 2023 México contaba con más de 82 millones de cuentas con banca móvil; es decir, cuentas capaces de realizar transacciones mediante un celular. Esto, a su vez, señalaron que representó un crecimiento significativo de siete veces su volumen con una tasa anual de 14.2%, a partir de la cifra de 11.8 millones de cuentas registradas para inicios del 2017.

El papel de los bancos

Según el estudio, en México no todos los bancos han experimentado el mismo dinamismo en el crecimiento de la banca móvil durante los últimos cinco años, y bajo esta realidad como gran ganador aparece BBVA México, que, de acuerdo con datos de la CNBV, desde el tercer trimestre de 2020 se coloca en la primera posición como el banco con más cuentas ligadas al teléfono móvil, y para el tercer trimestre de 2023, la institución financiera tenía en sus registros 25.9 millones de contratos de cuentas de banca móvil, logrando así el 31.5% del mercado de la banca móvil en el país.

Factores de uso

Asimismo, en relación a algunos factores que generaban el crecimiento y/o uso de la banca móvil, BBVA México mencionó que el entorno es un factor relevante para el uso de la banca móvil, ya que, las personas que tienen smartphone con acceso a internet en entornos urbanos suelen usar la banca móvil (39.6%) más del doble que aquellas que habitan en un entorno rural (17.0%).

En cuanto a la proporción de uso, se consideró la edad y el nivel de estudios, y se encontró que la población de 30 a 39 años es la que cuenta con mayor uso de la banca móvil, con el 42.3% de los adultos con smartphone y acceso a Internet en este grupo de edad. Mientras que aproximadamente siete de cada 10 personas que cuenta con un nivel máximo de estudios de licenciatura usó la banca móvil en 2022, y cerca de dos por cada 10 personas con estudios superiores de secundaria la utilizaron.

Entre otros datos, se encontró que, a mediados de 2023, se estima que en México residían 92 millones de adultos, de los cuales 29.9% (27.5 millones) tenían cuenta y usaban la banca móvil. El 19.2% de los adultos (17.7 millones) tenían cuenta, pero no usaban la banca móvil.

Fuente: BBVA Research

El futuro de la banca es a través del móvil

Por su parte, BBVA México ha comentado que la institución financiera mantiene el firme objetivo de lograr que la transformación digital de la banca garantice un futuro “más cercano, ágil y seguro” para los usuarios de servicios financieros.

En este sentido demostraron, en base a sus cifras, un crecimiento de clientes u operaciones a través de canales digitales. Al cierre de noviembre de 2023 la institución financiera logró superar los 30 millones de clientes totales, cifra que refleja un 74% de clientes digitales y un 82% de los nuevos clientes incorporados al banco por medio de un canal digital. Por otro lado, mencionaron que las ventas a través de canales digitales aumentaron de un total de 3 millones de transacciones digitales en 2016 a 21 millones en noviembre del 2023.

Fuente: BBVA México

En cuanto al comportamiento transaccional de los clientes a través de tarjetas de la institución durante el 2023, fue de 48 millones de compras mensuales de comercio electrónico con débito. En detalle, comunicaron que un 65% fue con tarjeta digital y el 35% con la física. En lo que respecta a las compras con crédito al mes se registraron en el mismo periodo 23 millones, 64% con tarjeta digital y 36% con un plástico físico.

Fuente: BBVA México

Por último, en lo que respecta al uso de canales digitales, es clara su adopción por parte de los clientes. Como parte de ello se señaló que en enero de 2019 las operaciones por móvil y web representaron solo el 30% del total, mientras que al cierre de noviembre de 2023 sumaron el 69%, en contraste a la ventanilla, que disminuyeron de 15% a 4% en el mismo periodo.

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