Continúan las alzas en Wall Street. Bitcoin retrocede desde los $76.000.

• Wall Street continúa con las alzas. Futuros del Dow y S&P 500 en máximos históricos. Dow 0,24%, S&P 500 0,25%, Nasdaq 0,31%
• Bitcoin detiene las alzas en torno a los $76.000 usd. Banco de Inglaterra recorta la tasa en 25 puntos base.
• Petróleo WTI cotiza con caídas de -0.80% y en torno a los $71.30 usd/barril.

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Pre mercado: Continúan las alzas en Wall Street. Bitcoin retrocede desde los $76.000.

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron antes de la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal el jueves, continuando con un fuerte rally impulsado por el sorprendente regreso de Donald Trump como presidente de EE. UU. por segunda vez.Los operadores ya han descontado casi por completo una reducción de 25 puntos básicos en la tasa, pero mantendrán un ojo en el comunicado de política del banco central en busca de pistas sobre el rumbo futuro de la flexibilización monetaria.

Las expectativas de los inversores de que Trump reduciría los impuestos corporativos y flexibilizaría las regulaciones llevaron en la sesión anterior a los tres principales índices a un máximo histórico.El Dow (.DJI), el S&P 500 (.SPX) y el índice de pequeña capitalización Russell 2000 (.RUT) registraron su mayor subida de un día desde noviembre de 2022, mientras que el Nasdaq tuvo su mejor día desde febrero.

Los E-minis del Dow subieron 104 puntos, o 0,24%, los E-minis del S&P 500 subieron 14,75 puntos, o 0,25%, y los E-minis del Nasdaq 100 subieron 65,25 puntos, o 0,31%.Los futuros del índice de pequeña capitalización saltaron un 0,7%, cotizando cerca de un máximo de tres años.Los operadores han reducido sus apuestas a solo dos recortes de tasas en 2025 gracias a datos económicos consistentemente sólidos, mientras también consideran las posibilidades de una mayor inflación derivada de los aranceles propuestos por Trump y el gasto gubernamental.

También se centran en si los republicanos podrían ganar el control de ambas cámaras del Congreso, lo que facilitaría la implementación de las políticas de Trump.Mientras tanto, las acciones sensibles a las tasas enfrentan cierta presión, ya que los rendimientos del Tesoro aumentaron tras la victoria de Trump.

Las acciones que subieron después de su amplia victoria devolvieron ganancias en operaciones previas a la apertura, con Trump Media & Technology (DJT.O) perdiendo un 13%.Las acciones de Qualcomm (QCOM.O) subieron un 7,1% después de que el fabricante de chips pronosticara ventas y ganancias para el trimestre actual por encima de las estimaciones, mientras que las acciones de Arm Holdings, diseñador de chips que cotiza en EE. UU., cayeron un 6,2% debido a que sus pronósticos trimestrales decepcionaron a los inversores.Las acciones del fabricante de vacunas Moderna (MRNA.O) subieron un 6,7% tras reportar una ganancia inesperada en el tercer trimestre gracias a mayores ventas de la vacuna contra el COVID-19.Halliburton (HAL.N) bajó un 1,5% después de no cumplir con las estimaciones de ganancias trimestrales, debido a una desaceleración en la actividad de perforación en América del Norte que afectó la demanda de servicios y equipos petroleros.El VIX (.VIX), conocido como el “índice de miedo” de Wall Street, estaba cotizando en un mínimo de seis semanas.Los datos semanales de solicitudes iniciales de beneficios por desempleo se publicarán a las 8:30 a.m. ET, mientras que se esperan informes de ganancias de compañías como Ralph Lauren (RL.N) y WW Kellogg (KLG.N) antes de la apertura del mercado.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se mantuvo cerca de máximos de cuatro meses el jueves, tras registrar su mayor repunte de un día en dos años después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU., y mientras los inversores se preparaban para la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal.La libra esterlina se recuperó después de que el Banco de Inglaterra recortara las tasas de interés, pero dijo que esperaba que la inflación y el crecimiento en el Reino Unido aumentaran más rápidamente de lo que había anticipado previamente.

Sin embargo, el foco estaba en el dólar, que subió hasta un 2% en un momento frente a una cesta de monedas el miércoles, mientras los inversores se volcaban en activos estadounidenses que esperan se beneficien de las políticas propuestas por Trump sobre aranceles e impuestos.La victoria de Trump probablemente no hará una diferencia inmediata para la Reserva Federal, que se espera reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos más tarde en el día. Así que los inversores comenzarán a fijarse en quiénes podrían ser los nombramientos clave de Trump, así como en si su partido republicano gana ambas cámaras del Congreso en un “barrido rojo”, lo que podría dictar qué tan fácilmente puede implementar algunas de sus propuestas.

Más inmediatamente, los operadores querrán que la Fed indique qué esperar en diciembre y más allá, especialmente después del informe de empleo de octubre de la semana pasada, que estuvo muy por debajo de las expectativas, en gran parte debido a las interrupciones causadas por huracanes recientes y huelgas laborales.La victoria de Trump también ha alimentado la especulación de que la Fed podría reducir las tasas a un ritmo más lento y moderado, ya que sus políticas sobre restricciones a la inmigración ilegal y la imposición de nuevos aranceles podrían impulsar la inflación.

Los mercados ahora ven aproximadamente un 67% de probabilidad de que la Fed también recorte las tasas el próximo mes, una baja del 77% el martes, según la herramienta Fed Watch de CME Group.El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a otras seis, bajó un 0,3% a 104,84 después de dispararse a su nivel más alto desde el 3 de julio el miércoles, cuando registró su mayor ganancia en un solo día desde septiembre de 2022, subiendo un 1,5%.

La libra esterlina se acercó a máximos de sesión después de que el Banco de Inglaterra recortara las tasas como se había previsto, pero sugirió que los futuros recortes de tasas podrían ser solo graduales, dada la subida esperada en el crecimiento y la inflación derivada del presupuesto de la ministra de finanzas Rachel Reeves de la semana pasada.La libra esterlina subió 0,4% en el día, a $1,29365.El euro subió un 0,3% a $1,0764, tras caer tan bajo como $1,06828 por primera vez desde el 27 de julio el miércoles.La moneda única europea hizo caso omiso a la crisis política en Alemania, donde la ya complicada coalición liderada por el canciller Olaf Scholz colapsó a última hora del miércoles.

El Riksbank de Suecia recortó las tasas en medio punto, como se esperaba, dejando la corona en alza un 0,2% frente al euro a 11,618, mientras que el Norges Bank mantuvo las tasas de Noruega sin cambios, empujando la corona noruega al alza un 1% frente al euro.El yen alcanzó un mínimo de tres meses frente al dólar de 154,715. El principal diplomático de divisas de Japón, Atsushi Mimura, señaló la disposición de los funcionarios para actuar, marcando la advertencia más fuerte del gobierno a los especuladores en los últimos meses.La moneda japonesa subió un 0,45% y se ubicó en 153,92.

El yuan subió un 0,5% después de que las exportaciones de China superaran ampliamente las previsiones, tras haber tocado anteriormente su nivel más bajo en casi tres meses.El yuan en el mercado offshore se negoció a 7,1677 yuanes por dólar.

El Bitcoin cayó un 1,32% a $74,663, después de alcanzar un máximo histórico el miércoles de $76,499.99. El Ether subió un 4,5% a $2,811, cerca de su nivel más alto desde principios de agosto.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

El petróleo cayó el jueves, extendiendo una venta masiva desencadenada por las elecciones presidenciales en EE. UU., ya que un dólar fuerte y menores importaciones de crudo en China superaron los riesgos de suministro derivados de una presidencia de Trump y los recortes de producción causados por el huracán Rafael.La victoria de Donald Trump en las elecciones inicialmente provocó una venta que hizo caer el petróleo más de $2 debido al repunte del dólar. Sin embargo, los precios del crudo luego recortaron pérdidas para cerrar con una disminución de menos del 1% al final de la sesión del miércoles.

Los futuros de crudo Brent cayeron 63 centavos, o un 0,8%, a $74,29 por barril a las 12:53 GMT del jueves. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) perdió 73 centavos, o un 1%, a $70,96.

El dólar se mantuvo cerca de máximos de cuatro meses el jueves, ya que los inversores se preparaban para varias decisiones de bancos centrales, incluida la de la Reserva Federal de EE. UU. Un dólar fuerte hace que el petróleo sea más caro para los tenedores de otras monedas y tiende a presionar los precios a la baja.

Una presión adicional a la baja provino de datos que mostraron que las importaciones de crudo en China cayeron un 9% en octubre, el sexto mes consecutivo con una disminución interanual, así como de un aumento en las reservas de crudo en EE. UU.

Se espera que Trump vuelva a imponer su política de “máxima presión” de sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní. Esto podría reducir el suministro en hasta 1 millón de barriles por día (bpd), según estimaciones de Energy Aspects.En su primer mandato, Trump también impuso sanciones más duras al petróleo venezolano. Esas medidas fueron brevemente retiradas por la administración de Biden, pero luego fueron reinstauradas.

Los recortes de suministro reales, en lugar de temidos, también brindaron apoyo. En el Golfo de México de EE. UU., aproximadamente el 17% de la producción de crudo, o 304,418 bpd, ha sido cerrada debido al huracán Rafael, según informó la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental de EE. UU.

Los precios del oro subieron el jueves, pero se mantuvieron cerca de un mínimo de tres semanas, ya que los participantes del mercado esperaban una esperada decisión sobre la reducción de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. más tarde en el día.El oro al contado ganó un 0,3% a $2,668.23 por onza, a las 12:38 GMT, después de alcanzar su nivel más bajo desde el 15 de octubre al inicio de la sesión.Los futuros del oro estadounidense se mantuvieron estables en $2,675.40.

El índice del dólar (.DXY) se relajó desde un máximo de cuatro meses, tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU. Un dólar más fuerte tiende a hacer que el lingote sea menos atractivo para los compradores extranjeros.El oro se considera un refugio contra la inflación, pero las tasas de interés más altas reducen el atractivo del lingote que no genera rendimiento.

El mercado espera una reducción de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, que anunciará su decisión a las 19:00 GMT. Todas las miradas también están puestas en la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell.El 18 de septiembre, la Reserva Federal inició el ciclo de flexibilización de políticas con un recorte de tasas de medio punto porcentual.

En otros lugares, el banco central de China se abstuvo de comprar oro para sus reservas durante el sexto mes consecutivo en octubre, según datos oficiales.La plata al contado se mantuvo estable en $31.18 por onza, el platino cayó un 1.1% a $975.82 y el paladio disminuyó un 0.3% a $1,031.75.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la decisión de política monetaria del FOMC a las 14:00 NY.

Escrito por Gabriela ArayaChief Market Analyst de Inversiones y Trading

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