Acciones asiáticas siguen tendencia al alza estadounidense, impulsadas por la cautela de los bancos centrales

Bloomberg — Las acciones asiáticas siguieron a las acciones estadounidenses al alza el viernes ante las señales moderadas de los bancos centrales y antes de los datos de empleo de EE.UU. que se publicarán más tarde el viernes. El yen se fortaleció ante la especulación de que el Banco de Japón pronto aumentará las tasas de interés.

Las acciones australianas subieron mientras que los futuros de acciones de Hong Kong también avanzaron. Los movimientos se produjeron tras una ganancia del índice S&P 500, que estableció un nuevo récord el jueves, y una ganancia del 1,6% para el Nasdaq 100, de gran tecnología. Los futuros de EE. UU. cayeron ligeramente en las primeras operaciones asiáticas.

El yen amplió su repunte frente al dólar el viernes después de finalizar la sesión anterior con un alza del 0,9% debido a la especulación de que el BOJ aumentará las tasas de interés por primera vez desde 2007. Las apuestas sobre la reunión del 18 y 19 de marzo están ganando fuerza a medida que surgen informes de que algunos funcionarios del BOJ están a favor de una medida temprana, mientras que algunos funcionarios del gobierno también apoyan una subida de tipos.

La Reserva Federal “no está lejos” de la confianza para flexibilizar su política, dijo el jueves su presidente Jerome Powell, mientras que las reducciones de tasas “pueden comenzar y comenzarán” este año. Añadió que las autoridades son muy conscientes de los riesgos de recortar demasiado tarde. Los comentarios de Powell fueron ampliamente repetidos por la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, quien dijo que el banco central debería poder comenzar a recortar las tasas a finales de este año, en caso de que la inflación continúe enfriándose.

El sentimiento coincidió con los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien indicó que los funcionarios podrían estar en condiciones de flexibilizar la política en junio.

Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables después de cotizar principalmente al alza el jueves junto con una caída en los rendimientos a lo largo de la curva. El rendimiento a 30 años fue el que se quedó notablemente rezagado, terminando la sesión con pocos cambios. El índice del dólar prolongó sus caídas el viernes, debilitándose frente a la mayoría de las principales monedas.

Las señales positivas de los dos bancos centrales se produjeron antes del informe de empleo estadounidense del viernes. Las expectativas de consenso sitúan el número de nuevos puestos de trabajo añadidos a la economía estadounidense en 200.000. Sin embargo, una dispersión en las expectativas podría desencadenar operaciones volátiles cuando se publique el informe final. Por ejemplo, RBC Capital Markets LLC espera 260.000 puestos de trabajo, mientras que Citigroup Inc predice 145.000.

“Los datos sobre empleo del viernes podrían ser descabellados”, dijo Andrew Brenner, director de renta fija internacional de Natalliance Securities LLC. Una amplia gama de pronósticos significa que el rendimiento a 10 años podría variar dramáticamente, dijo. “Si el número es realmente bueno, podríamos estar buscando un nivel de 3 para el plazo de 10 años, pero si es malo, entonces el 4,3% podría estar en las cartas”, dijo.

Gina Bolvin, presidenta de Bolvin Wealth Management Group, apuesta a que el elemento más importante del informe del viernes serán los salarios, y si están subiendo demasiado rápido. Si avanzan demasiado rápido, las empresas trasladarán este costo al usuario final, lo que es inflacionario, señaló.

“Los mercados han caído debido a los datos inflacionarios, pero se han recuperado rápidamente”, añadió Bolvin. “Es una mentalidad constante de comprar en las caídas, principalmente porque el crecimiento de las ganancias y las estimaciones han sido fuertes”.

En China, los reguladores están examinando las inversiones en bonos de los bancos regionales en medio de la preocupación de que estén especulando con los valores en lugar de prestar para impulsar la economía, según personas familiarizadas con el asunto.

Mientras tanto, el petróleo subió ligeramente el viernes después de caer en la sesión anterior mientras los operadores sopesaban las perspectivas de las tasas de interés y los disturbios en el Medio Oriente. El oro extendió su repunte sin precedentes y estableció un nuevo máximo el jueves, alcanzando un máximo de US$2.164,78 la onza.

Eventos clave de esta semana:

• PIB de la eurozona, viernes
• Nóminas no agrícolas y desempleo en EE.UU., viernes
• El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla el viernes
• El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Robert Holzmann, habla el viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

• Los futuros del S&P 500 tuvieron pocos cambios a las 9:09 am, hora de Tokio.
• Los futuros del Hang Seng subieron un 0,5%
• El Topix japonés cayó un 0,4%
• El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,6%
• Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 1,2%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
• El euro apenas registró cambios a 1,0952 dólares
• El yen japonés subió un 0,2% hasta 147,71 por dólar
• El yuan extraterritorial registró pocos cambios a 7,1971 por dólar.
• El dólar australiano apenas registró cambios y se situó en 0,6624 dólares.

Criptomonedas

• Bitcoin cayó un 0,5% a 66.984,07 dólares
• El éter tuvo pocos cambios a 3.875,61 dólares

Cautiverio

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 4,08%.
• El rendimiento del bono japonés a 10 años avanzó un punto básico hasta el 0,740%
• El rendimiento a 10 años de Australia apenas cambió en 4,00%

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate subió un 0,4% a 79,22 dólares el barril
• El oro al contado tuvo pocos cambios

Esta historia fue producida con la asistencia de la Automatización de Bloomberg.

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